الارتباط بين الأسهم وفوركس

سوق الأوراق المالية وعلاقات العملات الأجنبية: كيف يتحرك المخزون إلى الصفقات العملات.

سوينغ التداول، أنماط الرسم البياني، وكسر، وموجة إليوت.

يتم مراقبة تحركات سوق الأسهم من قبل المستثمرين العاديين للتجار النشطين. في كثير من الأحيان، يمكن أن تحركات أسواق الأسهم تعطي أدلة حول التحركات المحتملة في تداول العملات. في ما يلي جدول للاتجاهات العامة التي يمكن للمتداول المألوف بتداول الأسهم استخدامها لتوجيهها في تداولات الفوركس.

إذا كان يقال أن سوق الأسهم في & لدكو؛ المخاطر على & رديقو؛ الوضع مع ارتفاع الأسعار، ثم كنت تميل إلى رؤية هذه العملات دون التجارة في الاتجاهات العامة لاحظ.

على سبيل المثال، إذا تحرك سوق الأسهم أعلى، كنت تميل إلى رؤية الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي يتحرك صعوديا مع المستثمرين يبحثون عن الأصول الخطرة. وتشمل الأصول المحفوفة بالمخاطر سوق الأسهم والعملات المرتفعة الغلة التي هي حاليا الدولار الأسترالي والدولار النيوزلندي.

في نفس الوقت، كما يسعى المستثمرون & [رسقوو]؛ محفوفة بالمخاطر و [رسقوو]؛ الأصول، أزواج العملات مثل يورود و غبود تميل إلى الانخفاض مع نظرة التجار لكسب الأرباح اليومية الكبيرة التي أزواج العرض. وهذا ما يعرف باسم استراتيجية كاري للتجارة.

من ناحية أخرى، إذا التجار في & لوت؛ خطر قبالة و [رسقوو]؛ و هي نادرة للمخاطر، عكس هذه العلاقات تميل إلى أن تحدث.

على سبيل المثال، إذا كان سوق الأسهم في اتجاه هبوطي، فإن زوج العملات مثل الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأمريكي (أوسكاد) يميل إلى التحرك صعوديا حيث يشتري المتداولون الدولار الأمريكي لوضعه الآمن.

وبصرف النظر عن حركة سوق الأسهم، هناك عموما وجود العملة التي يمكنك شراء. الآن، والمفتاح هو تحديد منطقة احتمال كبير لوقت دخول في التجارة. استخدام مستويات الدعم والمقاومة لتحديد هذه المجالات الرئيسية مع مساعدة من مؤشرات التذبذب للإشارة إلى الزخم.

* نضع في اعتبارنا الارتباطات تتحرك إلى والخروج من صالح مع بعضها البعض. ولذلك، فإن سعر صك واحد لا يذهب دائما إلى وضع علامة القراد مع الصك الآخر ذات الصلة.

--- كتبه جيريمي واغنر، الرصاص التجارية المدرب.

للاتصال جيريمي، البريد الإلكتروني جواغنر @ دايليفكس. اتبعني على تويتر فيJWagnerFXTrader.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

علاقات السوق 101: الأسهم والسندات & أمب؛ فوركس.

وتحافظ الأسواق المالية العالمية على علاقات وثيقة، حيث تساعد التجارة الدولية والتجارة على الجمع بيننا في اقتصاد عالمي واحد. ومثلما يمكن رؤية آثار تقوية الاقتصاد في البرازيل في الأرجنتين، يمكن أن تظهر آثار خفض الائتمان في اليونان أو أيرلندا في الولايات المتحدة. وفي داخل أمة واحدة، تتسم هذه العلاقات فيما بين الأسواق بأهمية خاصة.

الأسهم & أمب؛ السندات: على أساس يومي، المستثمرين اتخاذ نفس القرار باستمرار؛ الأسهم أو السندات؟ ويقوم كل مستثمر بتقييم أوضاع السوق واالقتصاد، ويضع رأسماله في السيارة االستثمارية التي يبدو أنها توفر أفضل عائد للمخاطر التي يتم اتخاذها، والتي تدفع في نهاية المطاف إلى أكثر المشاعر قوة. والخوف والجشع. عندما تكون الأوقات جيدة مع ارتفاع مستويات التوظيف، والأرباح القوية للشركات، وارتفاع أسعار المستهلكين، والأسهم تميل إلى الارتفاع. يتم سحب الأموال من حسابات التوفير مع آمال الحصول على عوائد متفوقة حيث يؤدي الابتكار أسواق الأسهم إلى مستويات عالية جديدة. السندات تسقط لصالحها ويضطرون لتقديم عوائد أعلى من أجل التنافس مع الآثار البهيجة للارتفاع الجديد 52 أسبوعا فقط يمكن أن توفر الأسهم. في الأيام المجيدة من عام 2007 & # 8217؛ حيث وصل مؤشر داو جونز الصناعي إلى 14،000 سندات الخزانة الأمريكية التي استمرت 10 سنوات، وقد وفرت عائدات تزيد عن 5.00٪.

وعلى العكس من ذلك، فقد عانت أسعار الأسهم من خسائر هائلة وصلت إلى أدنى مستوياتها في العقود العشرة الماضية في عام 2008 و # 8217؛ وتحولت مشاعر الجشع بسرعة إلى الخوف حيث تراجع مؤشر داو إلى أدنى من 7000، غرقت عوائد السندات التي استمرت 10 سنوات إلى مستويات تلامس عتبة 2.00٪ تقريبا. ومع ارتفاع عوائد السندات، ينخفض ​​السعر الفعلي للسندات حيث أن تكلفة دفع هذا العائد تجعل السندات أقل قيمة، وهو ما يتجلى في المثال التالي: يشتري المستثمر سندات الخزينة التي تقدم عائد 3٪، تصدر بتكلفة 1000 دولار. والاقتصاد، والأسهم، والسندات (الغلة) في وقت لاحق ارتفاع. إصدارات السندات الجديدة التي تقدم الآن 5٪، وجعل هذه السندات 3٪ أقل جاذبية، وبالتالي أقل قيمة في نظر المستثمر.

الأسهم & أمب؛ الدولار: كان الدولار الأمريكي وداو يتمتعان بعلاقات إيجابية وسلبية، في بعض الأحيان تتحرك في نفس الاتجاه أو الاتجاه المعاكس. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية في ظل بيئة أسعار فائدة منخفضة، استمرت علاقة عكسية أو سلبية. كما يميل الدولار للتحرك تحت ترقب ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة، البيانات الاقتصادية الإيجابية يؤدي السوق & # 8216؛ & # 8217؛ إلى الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرايل (الاحتياطي الفيدرالي) من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة، ولذلك فمن المنطقي أن نتوقع قوة الدولار. العكس صحيح أيضا؛ فإن البيانات الاقتصادية السلبية قد تدفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأن الاحتياطي الفدرالي أقل احتمالا لرفع أسعار الفائدة أو ربما انخفاض تكاليف الاقتراض مما قد يؤدي بدوره إلى ضعف الدولار الأمريكي.

ومع ذلك، مع انخفاض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، فإن أي حدث (اقتصادي) إخباري يعني أن الاحتياطي الفيدرالي أقل احتمالا لرفع أسعار الفائدة سيعود بالنفع على الشركات في نهاية المطاف لأن انخفاض تكاليف الاقتراض يجعل من الأسهل (أقل تكلفة) الاقتراض واستثمار رأس المال لأن هذا ويشجع المناخ أيضا المستهلكين للعودة إلى سوق الإسكان، والتماس التمويل، ووضع المال للعمل داخل الاقتصاد. وعلاوة على ذلك، فإن معدلات الفائدة المنخفضة تجعل حسابات الادخار والمنتجات ذات الدخل الثابت (التي تتحرك عادة مع أسعار الفائدة) أقل جاذبية، وكلها تعود بالنفع على أرباح الشركات وأسعار الأسهم الخاصة بها، حيث يجد رأس المال الاستثماري طريقه إلى المزيد من المركبات المضاربة مثل الأسهم، الحقيقية (السلع في بعض الأحيان)، والأعمال المبتدئة المبتدئة.

مع ذلك، فإن هذه العلاقة العكسية بين داو والدولار الأمريكي لم تكن موجودة دائما. في السنوات الماضية تحت أسعار الفائدة المرتفعة، كانت أسعار الأسهم والدولار الأمريكي تتمتع بعلاقة إيجابية مع رأس المال الاستثماري الأجنبي الذي يجد طريقه إلى الشركات الأمريكية والأسهم الأمريكية، وفي نهاية المطاف الدولار الأمريكي. لذلك عند البحث عن العلاقة بين أسعار الأسهم وعملة كل منها (في هذه الحالة الدولار)، من المهم أن نلاحظ بيئة معدل الفائدة الحالية.

أوسد & أمب؛ 10 سنوات غوف & # 8217؛ t بوند: سوق السندات ربما تتمتع أقرب علاقة مع العملة الخاصة بها على حد سواء ترتبط ارتباطا وثيقا أسعار الفائدة الحالية. خلال الظروف الاقتصادية المزدهرة مع ارتفاع أسعار المستهلكين، يزيد احتمال رفع أسعار الفائدة الفيدرالية أيضا. ومن أجل التنافس مع ارتفاع أسعار الأسهم، فإن سوق السندات (من أجل البقاء على المنافسة) سيوفر أيضا عائدات أعلى. ويوضح الرسم البياني التالي أنه على الرغم من الاتجاه على المدى الطويل نحو الاتجاه الهبوطي، فإن الدولار الأمريكي (أوسد / تشف) يتصرف بطريقة مماثلة لسندات الخزانة الأمريكية (10 سنوات). في ذروة الازدهار الاقتصادي في عام 2007 & # 8217؛، السندات لمدة 10 سنوات عرضت غلة تزيد على 5.00٪ في حين أن الدولار / فرنك سويسري اختبر مستويات فوق 1.30. كما وصلت أسعار الأسهم إلى قيعانها النهائية في الأيام الأخيرة من عام 2008 & # 8217؛، عوائد السندات لمدة 10 سنوات لمست أدنى مستوياتها بالقرب من 2.00٪ كما وصل الدولار / فرنك سويسري أيضا إلى أسفل دورة على المدى القريب هبوطا إلى مستويات بالقرب من 2.50. وفي نهاية المطاف يتحرك كل من سوق السندات (العائد) والدولار الأمريكي تحسبا لارتفاع / انخفاض أسعار الفائدة، ومشاهدة البيانات الأساسية، والبحث عن دلائل على حدوث تغير في الظروف الاقتصادية.

ومع ذلك فقد قيل الكثير عن الانخفاض الهائل الذي عانى منه الدولار على مدى السنوات القليلة الماضية، والذي هو في الواقع جزء من اتجاه أطول بكثير على المدى الطويل. ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض المطرد والدائم إلى عدد من العوامل الاقتصادية الكلية مثل كمية الدولارات الإضافية التي طبعت وحقنت في الاقتصاد الأمريكي، مما أدى في النهاية إلى تضييق قيمة الدولار أمام نظرائه التجاريين الرئيسيين. وفي المقابل، ساهم ضعف الدولار الأمريكي في ارتفاع قاعدة السلع الأساسية على نطاق واسع، حيث أننا نحتاج ببساطة إلى شراء المزيد من الدولار الأمريكي لشراء برميل من النفط الخام وأوقية الذهب. ومع ذلك في إطار الاتجاه الطويل الأجل للدولار الأمريكي إلى الاتجاه الهبوطي، لا تزال العلاقة على المدى القصير بين الدولار الأمريكي وسوق السندات.

10yr، 30yr، & أمب؛ انتشار السندات: سوق السندات يمكن أن توفر أيضا نظرة إضافية كما قارنا سلوك قضايا النضج المختلفة خلال نفس الفترة من الزمن. فالسندات الأطول أجلا (مثل 30 سنة) سوف تدفع بطبيعة الحال عائدا أعلى قليلا من الناحية النظرية، والمستثمر هو شراء هذه السندات لفترة أطول من الزمن، وفي ظل الظروف العادية فإننا نتوقع أفضل الظروف الاقتصادية ونحن ننظر في المستقبل. على سبيل المثال في الجزء الأخير من 2009 & # 8217؛، سندات الخزانة الأمريكية لمدة 30 عاما عرضت عائدات تبلغ حوالي 4.20٪ في حين قدم نظيره 10 سنوات عائدات حوالي 3.20٪. & # 8216؛ سبرياد & # 8217؛ (الفرق بين العائدين) في ذلك الوقت بقي حوالي 1.00٪، أو 100 نقطة أساس. (100 نقطة أساس = 1.00٪). هذا & # 8216؛ منحنى العائد العادي & # 8217؛ عادة ما يتوقع المستثمرون أن يستمر الاقتصاد في النمو مع مرور الوقت، ونتوقع أن الاقتصاد في المستقبل أفضل مما هو عليه الآن. ولكن في بعض األحيان، سوف ينخفض ​​العائد) العائد (بمعدل أسرع من 30 عاما) العائد (مما يشير إلى توقعات قاتمة على المدى القريب لألوضاع االقتصادية، ولكن ال يزال يتوقع وجود ظروف أفضل في المستقبل.

هناك ما يكفي من النص والتحليل على & # 8216؛ منحنيات العائد & # 8217؛ لملء المكتبات بأكملها، ولكن حتى على مستوى أبسط من المهم أن نفهم سلوك روابط مماثلة مع آجال استحقاق مختلفة. وبما أننا نتوقع عادة سندات ذات آجال أطول (سندات 30 سنة) لتقديم عوائد أعلى من السندات قصيرة الأجل (10 سنوات)، في بعض الأحيان يمكن عكس هذه العلاقة. في الواقع & # 8216؛ منحنى العائد المقلوب & # 8217؛ عندما تكون السندات القصيرة الأجل في الواقع تعطي عائدا أعلى من المدى الطويل، واعتبرت إشارة إلى حدوث ركود اقتصادي في المستقبل. لاحظ على الرسم البياني التالي كيف أن السندات لمدة 10 سنوات قدمت في الواقع عائدا أعلى قليلا من 30 عاما في أوائل عام 2006 & # 8217 ؛؛ مما أعطانا علامة مبكرة على ما ينتظرنا.

وبما أننا نتوقع عادة أن تكون سندات الاستحقاق طويلة الأجل توفر عوائد أعلى من السندات قصيرة الأجل، فإن كلا من آجال الاستحقاق في بعض الأحيان سيتيحان عوائد مماثلة جدا. ويمكن اعتبار ذلك علامة على التحول الاقتصادي في المستقبل. إشعار في أواخر عام 2007 & # 8217؛ وأمبير. أواخر 2008 & # 8217؛ & # 8216؛ سبرياد & # 8217؛ (الفرق بين 10 و 30 سنة السندات) انخفض (بالقرب من الصفر) مما يدل على كلا السندات عرضت عائد مماثل جدا، وحدث قبل التغيرات الهائلة في الاقتصاد وأسعار سوق الأسهم في نهاية المطاف، أولا إلى الجانب السلبي، ثم أعلى.

نتطلع إلى المستقبل: من المستحيل بالطبع معرفة ما سيحدث في المستقبل، واثنين من المستثمرين يمكن أن ننظر إلى نفس الرسم البياني ونأتي إلى استنتاجات مختلفة جدا، وشراء لا يزال يمكننا جعل التخمينات المتعلمة على أساس كيفية الأسواق المالية قد تصرفت في الماضي. مقارنة داو & أمب؛ 10 سنوات السندات (الرسم البياني الأول) يمكننا أن نرى تماما الاختلاف بين السوقين. وبناء على فرضية أن كلا الخطين عادة ما يتحركان بشكل وثيق إلى حد ما معا، قد نصل إلى استنتاج بأن إما مؤشر داو سينتقل إلى أدنى مستوى، أو أن السندات التي ستستمر لمدة 10 سنوات ستزداد (أو كلاهما سيحدث)، حيث أن كلا الخطين مرة أخرى تعادل معا. إذا كانت عوائد السندات لمدة 10 سنوات تقدر هذا & # 8216؛ قد & # 8217؛ يكون نتيجة تحسن الظروف الاقتصادية، كما تراجع داو & # 8216؛ قد & # 8217؛ توقع توقعات انخفاض أرباح الشركات.

وعلاوة على ذلك، يظهر الرسم البياني الثاني العلاقة السلبية بين داو و أوسد. إذا كنا نتوقع أن تتحرك أسعار الأسهم إلى الانخفاض، فمن المرجح أن يحدث ذلك إلى جانب تعزيز الدولار الأمريكي. ومرة أخرى، بما أن الدولار الأمريكي يمثل حاليا أسعار فائدة منخفضة جدا، يمكن للمتداولين شراء الدولار الأمريكي (مثل الين الياباني) باعتباره & # 8216؛ رحلة إلى الأمان & # 8217؛ حيث تتدهور ظروف السوق (الأسهم)، حيث يتم أخذ رأس المال بعيدا عن العملات ذات العائد الأعلى، مثل الدولار الأسترالي (أود) NZD.

من ناحية أخرى، إذا كنا نتوقع أن السندات لمدة 10 سنوات (العائد) نقدر، (الرسم البياني الثالث) يبين كيف يمكننا أيضا أن نتوقع تعزيز الدولار الأمريكي لمرافقة هذا السندات (العائد) الارتفاع. يظهر الرسم البياني (4) حاليا انتشارا كبيرا بين 10 & أمبير؛ 30 سنة سندات السندات، والتي عادة ما نتوقع أن تحدث. إن التحولات الاقتصادية الكبرى يمكن أن تتبع فترات زمنية تقترب فيها هذه المحاصيل معا، ولكن الظروف الحالية لا تخبرنا بذلك. وبما أن السندات التي تستمر 30 عاما تستمر في دفع عائدات أعلى بكثير من العشر سنوات، فإن هذا يخبرنا أن سوق السندات تتوقع ظروف اقتصادية أفضل كلما نظرنا إلى المستقبل.

وعلى الرغم من أن التغيرات الكبيرة في اقتصاداتنا تحدث بشكل غير متكرر جدا، وقد لا تنطبق على معظم التجار، وخاصة تلك التي لديها توقعات قصيرة الأجل، فإن المزيد من المعلومات المتوفرة لدينا يمكن أن تساعدنا في نهاية المطاف على أن نصبح أفضل التجار / المستثمرين. كما يقول المأثور القديم & # 8230؛ & # 8221؛ هذا الاتجاه هو صديقك & # 8221 ؛، يمكننا استخدام هذا التحليل للتأكد من أننا نجد أنفسنا على الجانب الأيمن من التجارة. وعلاوة على ذلك، يمكن تحليل السوق على المدى الطويل تساعدنا على تحديد التغييرات المحتملة في الظروف الاقتصادية، ومساعدتنا على الاستعداد للمستقبل الذي يقدم لنا دائما المجهول.

نتمنى لكم حظا سعيدا في كل ما تبذلونه من المساعي التجارية.

وتتضمن المعلومات الواردة في هذه الصفحات بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن األسواق واألدوات املوصوفة في هذه الصفحة هي ألغراض إعلامية فقط، وينبغي أال تكون بأي شكل من األشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه األوراق املالية. يجب عليك إجراء البحوث الخاصة بك قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. فكستريت لا تضمن بأي شكل من الأشكال أن هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو الأخطاء أو الأخطاء الجوهرية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات في الوقت المناسب. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص، فضلا عن الضائقة العاطفية. جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية للأصل، هي مسؤوليتكم.

ملاحظة: جميع المعلومات في هذه الصفحة عرضة للتغيير. استخدام هذا الموقع يشكل قبول اتفاق المستخدم. الرجاء الإطلاع على سياسة الخصوصية وإخلاء المسؤولية القانونية.

تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. قبل اتخاذ قرار بتداول العملات الأجنبية، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ورغبتك في المخاطرة. هناك احتمال أن تتمكن من الحفاظ على فقدان بعض أو كل من الاستثمار الأولي الخاص بك، وبالتالي يجب أن لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره. يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المرتبطة بتداول العملات الأجنبية وطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كان لديك أي شكوك.

علاقه مترابطه.

ما هو "الارتباط"

إن الترابط، في قطاعي التمويل والاستثمار، هو إحصائي يقيس الدرجة التي يتحرك بها اثنان من الأوراق المالية فيما يتعلق ببعضهما البعض. وتستخدم الارتباطات في إدارة المحافظ المتقدمة. ويحسب الارتباط في ما يعرف بمعامل الارتباط، الذي له قيمة يجب أن تقع بين -1 و 1.

انهيار "الارتباط"

علی سبیل المثال، فإن الصنادیق الاستثماریة الکبیرة تکون ذات علاقة إیجابیة عالیة بمؤشر ستاندرد أند بورز 500، وھي قريبة جدا من 1. إن أسھم الشرکات الصغیرة لدیھا علاقة إیجابیة مع نفس المؤشر أیضا، لکنھا لیست عالیة ، عموما حوالي 0.8.

ومع ذلك، فإن أسعار الخيار وأسعار الأسهم الأساسية تميل إلى وجود علاقة سلبية. ومع ارتفاع سعر السهم، تنخفض أسعار الخيارات. هذا هو ارتباط سلبي مباشر وعالي الحجم.

حساب حساب مثال.

ويجد مدراء الاستثمار والتجار والمحللون أن من المهم جدا حساب الارتباط، لأن فوائد التنويع في الحد من المخاطر تعتمد على هذه الإحصائية. يمكن لجداول البيانات المالية والبرمجيات حساب قيمة الارتباط بسرعة.

افترض أن المحلل يحتاج إلى حساب الارتباط لمجموعتي البيانات التاليتين:

X: 41، 19، 23، 40، 55، 57، 33.

Y: 94، 60، 74، 71، 82، 76، 61.

هناك ثلاث خطوات في البحث عن الارتباط. الأول هو إضافة كل قيم X لإيجاد سوم (X)، إضافة جميع القيم Y لتمويل سوم (Y) ومضاعفة كل قيمة X مع قيمة Y المقابلة وجمعها للعثور سوم (X، Y) :

سوم (X) = (41 + 19 + 23 + 40 + 55 + 57 + 33) = 268.

سوم (Y) = (94 + 60 + 74 + 71 + 82 + 76 + 61) = 518.

سوم (X، Y) = (41 × 94) + (19 × 60) + (23 × 74) +. (33 × 61) = 20،391.

الخطوة التالية هي أن تأخذ كل قيمة X، مربع، وتلخيص كل هذه القيم للعثور سوم (x ^ 2). ويجب أن يتم نفس الشيء بالنسبة لقيم Y:

سوم (X ^ 2) = (41 ^ 2) + (19 ^ 2) + (23 ^ 2) +. (33 ^ 2) = 11،534.

سوم (Y ^ 2) = (94 ^ 2) + (60 ^ 2) + (74 ^ 2) +. (61 ^ 2) = 39،174.

وإذ يلاحظ أن هناك سبع ملاحظات، n، يمكن استخدام الصيغة التالية للعثور على معامل الترابط r:

r = (نكس (سوم (X، Y) - (سوم (X) x (سوم (Y))) / سكواريروت ((نكس سوم (X ^ 2) - سوم (X) ^ 2) x (نكس سوم ^ 2) - سوم (Y) ^ 2))

في هذا المثال، سيكون الترابط:

r = (7 x 20،391 - (268 x 518) / سكواريروت ((7 x 11،534 - 268 ^ 2) x (7 x 39،174 - 518 ^ 2)) = 3،913 / 7،248.4 = 0.54.

الارتباط بين سوق الأسهم وفوركس.

7 مايو 2018 من قبل: A متقينا مشاهدة: 2126 التحليل الأساسي.

هل يؤثر سوق الأسهم على النقد الأجنبي، أو تأثير البورصة على سوق الأسهم؟ العلاقة بين سوق الأوراق المالية وفوركس هي ضبابية في معظم، وأحيانا ببساطة الخرافات. ليس هناك ما يضمن أنه إذا انخفض سوق الأسهم ثم العملة سوف تنخفض أو بشكل تعسفي. وفي ظروف مختلفة، قد تنشأ ردود مختلفة.

كيف أنشئت الارتباط.

بين الأسهم والسندات والعملات، فإن واحد يعتبر الأصول الأكثر أمانا في الأساس هو على الأرجح الأسهم. وبالتالي، هناك العديد من الأحداث عندما يتدفق المال من العملة إلى الأسهم بعد المخاطرة تجنب المشاعر. ومع ذلك، فهو مجرد مفهوم عام، ولا ينطبق على جميع الأزواج ولكن عدد قليل منها تتعلق الدولار الأمريكي والين الياباني. وحتى ذلك الحين، لا يتم تعريف العلاقة بسهولة.

والافتراض هنا هو انه عندما ترتفع الثقة تجاه سوق الاسهم فى دولة معينة فان الطلب على عملة البلاد سيزداد ايضا لان المستثمرين سيحتاجون الى الاموال لشراء اسهم البلاد. كان هناك العديد من الأدلة عندما ارتفع الدولار الأمريكي بعد داو جونز، نسداق و S & أمب؛ P500 مكاسب قوية. كما تم رصد علاقة مماثلة بين نيكاي والين.

في الصورة التالية، يمكنك أن ترى مؤشر داو جونز، أحد مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة، فيما يتعلق ب أودوس و غبوسد مسيرات بين يوليو 2008 حتى يونيو 2009. ويمكن القول حتى أن زيادة الأسهم الحادة أدت إلى ارتفاع الدولار الأمريكي الصاعد في زوجان.

ومع ذلك، فمن الممكن أيضا أن يكون سعر صرف العملة نقدر خلال انخفاض سوق الأسهم لأن المستثمرين الذين يصفون أصولهم قد تتحول من أسهم البلد إلى عملة البلاد المذكورة. فقط لأن المستثمرين يعتبرون سوق الأسهم في البلاد أداء ضعيف، لا يعني أنهم يعتقدون أيضا أن البلاد محكوم عليها، وبالتالي فإنها قد التحوط من خلال التمسك بالعملة بدلا من ذلك. ولكن إذا بقيت الظروف غير المواتية، ثم تراجع سوق الأسهم قد يؤدي أيضا إلى تدفق رأس المال مما دفع بالتالي أسعار صرف العملات إلى أسفل.

شاكي العلاقة.

والعامل الرئيسي هنا هو أن هناك حاجة إلى عملة البلد لشراء أسهم البلاد، وبالتالي من المتوقع أن يؤدي مناخ الأعمال الأفضل الذي يؤدي إلى تحسن أداء الأعمال إلى تحقيق مكاسب أعلى لتجار الأسهم والمستثمرين وبالتالي قد يؤدي إلى زيادة سعر الصرف.

ولكن في الواقع، فإن العلاقة الإيجابية بين سوق الأسهم وفوركس ليست شيئا مؤكدا. ومن المرجح أن يحدث ذلك فقط إذا تم الوفاء بمباني أساسية معينة، أي أن المستثمرين يعتقدون أن البلد في تراجع، وأي علامات تحسن ستؤثر على مكاسبهم المستقبلية. للحصول على فهم أفضل، انظر الصورة التالية حول العلاقة بين نيكاي و أوسجبي في أحد عشر عاما الوقت بين 2000-2018.

كما ترون، هناك فترات عندما يتحرك نيكي وسوق الأوراق المالية في الاتجاه المعاكس المطلق، وتظهر ارتباطهما الإيجابي في وقت لاحق فقط.

يمكن رؤية العلاقة الهشة في الرسم البياني التالي حول داو جونز و أوسجبي بين عامي 2000 و 2018.

هناك حالات عشوائية عندما انتقل داو و أوسجبي إلى نفس الاتجاه، ولكن في كثير من الأحيان لا، انتقلوا إلى اتجاه مختلف. ويمكننا القول بأن زوج أوسجبي أكثر تأثرا ب نيكي بدلا من مؤشر داو، ولكنه لا يحل مشكلة الارتباط الإيجابي الناقص.

هل هذا يعني أن الترابط بين سوق الأسهم وفوركس هو دود؟ ليس بالضرورة ذلك. إنه فقط عندما نحلل السوق، علينا أن نأخذ أشياء كثيرة في الاعتبار، وليس مجرد عامل واحد أو اثنين. وعلى الرغم من أن مراقبة سوق الأسهم مفيدة لمتداولي الفوركس، فإن التحليل الأساسي والتقني العادي مهم أيضا. إن فهم الارتباط بين سوق الأسهم وفوركس مفيد أيضا عندما تكون في مأزق بين الأسس الصاعدة والتقنيات الهبوطية أو العكس بالعكس، لأنها يمكن أن تعطيك منظور أفضل في تحليل الاتجاه الحالي في السوق المالية الدولية.

ماركيت ميثبوستينغ: ذي & كوت؛ سترونغ & كوت؛ الارتباط بين الدولار الأمريكي والأسهم الأمريكية.

& # 8220؛ هناك & # 8217؛ s لا مكان مثل المنزل. هناك & # 8217؛ s لا مكان مثل المنزل. هناك & # 8217؛ s لا مكان مثل المنزل. & # 8221؛

دوروثي، & # 8220؛ معالج أوز & # 8221؛

ولكن حتى هذه العلاقة العكسية لها علاقة ضئيلة بالأسواق الفعلية.

المصدر: ستوكتشارتس، فوريكس.

المصدر: بلومبرغ، فوريكس.

وتتضمن المعلومات الواردة في هذه الصفحات بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن األسواق واألدوات املوصوفة في هذه الصفحة هي ألغراض إعلامية فقط، وينبغي أال تكون بأي شكل من األشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه األوراق املالية. يجب عليك إجراء البحوث الخاصة بك قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. فكستريت لا تضمن بأي شكل من الأشكال أن هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو الأخطاء أو الأخطاء الجوهرية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات في الوقت المناسب. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص، فضلا عن الضائقة العاطفية. جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية للأصل، هي مسؤوليتكم.

ملاحظة: جميع المعلومات في هذه الصفحة عرضة للتغيير. استخدام هذا الموقع يشكل قبول اتفاق المستخدم. الرجاء الإطلاع على سياسة الخصوصية وإخلاء المسؤولية القانونية.

تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. قبل اتخاذ قرار بتداول العملات الأجنبية، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ورغبتك في المخاطرة. هناك احتمال أن تتمكن من الحفاظ على فقدان بعض أو كل من الاستثمار الأولي الخاص بك، وبالتالي يجب أن لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره. يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المرتبطة بتداول العملات الأجنبية وطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كان لديك أي شكوك.